Scheda n°5.05

Inserire una fattura per i prodotti

Per gestire le giacenze è possibile inserire le entrate e uscite di prodotto.

Procedimento

Per accedere all'inserimento delle fatture, cliccate sul ribbon Prodotti / Fattura prodotti .

1. Inserire la fattura

La schermata è composta da due parti:

• Nella parte tabellare superiore inserite :
• La data della fattura
• L'azienda interessata
• Il fornitore (se non ne avete inseriti potete cliccare sul pulsante "Aggiungi" per aggiungerne alla lista)
• Il numero di fattura
• Il tipo (acquisto o reso)

• Nella tabella in basso, nella scheda "Dettaglio della fattura", inserite:
• Selezionate i prodotti dalla lista oppure utilizzate il pulsante (se si tratta di un nuovo prodotto potete crearlo cliccando sul pulsante "Aggiungi" presente nella parte bassa della lista)
• La quantità acquistata o resa.

Consigli :

In caso di errore di inserimento, è possibile trasferire le fatture selezionate verso un'altra campagna utilizzando il pulsante "Sposta verso campagna".

2. Eliminare una fattura o una linea della fattura

Per eliminare una o più fatture, selezionatela e cliccate sul pulsante presente nella parte alta.

Per eliminare uno o più prodotti da una fattura, selezionatelo e cliccate sul pulsante   presente nella parte bassa.

3. Utilizzare il modulo "Giacenze" per aggiornare le giacenze : come fare ?

Se avete esigenza di inserire le giacenze iniziali, potete utilizzare il modulo "Giacenze". Per aggiornare la giacenza è necessario inserire una fattura "Fittizia"
Seguite il procedimento seguente :

• Cliccate sul pulsante per creare una nuova fattura
• Inserite la data che corrisponda all'inizio della vostra campagna (prima degli interventi)
• Scegliete l'azienda interessata
• Se desiderate, cliccate sul pulsante per aggiungere un commento (per esempio : fatture per aggiornare le giacenze)
• Indicate il tipo di fattura :
• Se le giacenze dei prodotti sono negative selezionate "Acquisto"
• Se le giacenze dei prodotti sono troppo elevate in rapporto alla giacenza reale selezionate "Reso"
• Andate successivamente nei dettagli della fattura per selezionare i prodotti
• Indicate la "Quantità" che sarà presa in conto per la regolarizzazione dell'inventario

Esempio : Se un prodotto ha come giacenza -1450 L nel programma mentre nella realtà sono fisicamente presenti 5 L è necessario: Scegliere come tipologia "Acquisto" e inserire nella quantità la differenza tra 1450+5 = 1455 L. Questo consentirà di pareggiare le giacenze a zero (1450) e 5 litri che pareggiano la relativa giacenza effettiva.