Reprise de données DR

<img src="./img/enRoute.png" style="width:250px; height:auto; float:center;" alt="En route pour DR Web"> Bienvenue ! Cet assistant interactif a pour but, à travers une série de questions sur votre utilisation de DR Web, de vous guider afin que vous ayez à disposition toutes les informations nécessaires pour effectuer la reprise de vos déclarations 2023 vers le web. Vous pourrez ainsi prendre en main et utiliser DR Web sereinement, dès la mise à disposition de la version du logiciel intégrant la PLF. [[Commencer->Fournisseur]]

L'export de suivi de production vous permet de générer un fichier .csv (tableur Excel) listant toutes les déclarations de votre solution $solution, incluant l'état de marquage de votre déclaration. <img src="./img/suiviProd1.png" style="width:600px; height:auto;" alt="Suivi de production"> (if:$monoposte is false)[Nous préconisons fortement d'être connecté à $solution en tant qu'administrateur. Cela vous permettra de récupérer les informations de vos dossiers verrouillés par mot de passe, sans devoir le saisir pour chaque dossier concerné. Vous pouvez savoir si vous êtes administrateur en bas de l'écran du logiciel, adjacent à votre nom d'utilisateur. ] Depuis $solution, dans Outils > Exportations... > Suivi de production, après avoir (if:$saas)[sélectionné un dossier de destination sur votre propre poste et non sur la machine distante et ]coché la case "Ouvrir le fichier généré suite à l'exportation", cliquez sur OK pour générer le fichier de suivi de production. <img src="./img/suiviProd2.png" style="width:600px; height:auto;" alt="Suivi de production"> La colonne G, "Déclaration à migrer vers le web", indique si la déclaration est marquée pour migration ou non. <img src="./img/suiviProd3.png" style="width:400px; height:auto;" alt="Suivi de production"> [[Marquer une déclaration->Marquage des déclarations]]

Marquer une déclaration permet de la faire apparaître dans l'outil de migration, pour envoi vers le web. DR Web implémentant l'unicité des états civils, il n'est possible d'envoyer vers le web qu'une seule déclaration définitive par personne physique. Pour effectuer un marquage, dans $solution, il vous faut ouvrir le dossier contenant la déclaration concernée, et vous rendre dans "IR 2023 / IFI 2024". Toute déclaration de nature définitive peut être marquée en cliquant sur le bouton "Marquer". Une déclaration marquée a une coche verte sur la ligne qui lui correspond. <img src="./img/marquage.png" style="width:600px; height:auto;" alt="Suivi de production"> [[Mes déclarations sont marquées->Compartimentation]]

Vos identifiants sont nécessaires pour pouvoir utiliser l'outil de migration. (if:$solution is "DR+")[Ils ont normalement été envoyés à l'administrateur de votre organisation. Vous pouvez voir qui est désigné comme tel dans <a href="https://client.agiris.fr/mon-compte/eic">la rubrique EIC de votre espace client</a>. <img src="./img/mesCollaborateurs.png" style="width:600px; height:auto;" alt="Mes Collaborateurs"> Si vous souhaitez récupérer votre identifiant, vous pouvez vous rendre sur la <a href="https://my.eic.fr/">page de connexion MyEIC</a>, et cliquer sur "Identifiant oublié ?", puis renseigner les éléments demandés.](if:$solution is "FIDU-EXPERT")[Si vous souhaitez récupérer votre identifiant, vous pouvez vous rendre sur la <a href="https://taxe.grouperf.com/">page de connexion Taxe-GroupeRF</a>, et cliquer sur identifiant oublié, puis renseigner les éléments demandés. Pour rappel, votre code client débute par la lettre "G".] [[Je souhaite aussi récupérer mon mot de passe]]

Le fonctionnement de votre organisation nécessite-t-il de compartimenter le travail de vos collaborateurs, en permettant de distribuer des accès à différents ensembles de déclarations (if:$monoposte is false)[(de façon semblable aux groupes de $solution) ]? Cela peut être recommandé pour les organisations ayant un grand nombre de collaborateurs, différentes localités, des spécialisations distinctes (agricole, indépendants), ou encore traitant des dossiers confidentiels. (set:$groupes to false) [[Oui, je veux utiliser des groupes de dossier sur le web->Groupes de dossiers]] [[Non, je n'ai pas besoin de classer mon portefeuille de déclarations->Lancer l'outil]]

Votre organisation est-elle utilisatrice de DR+ ou de FIDU-EXPERT ? (link:"DR+")[ (set:$solution to "DR+") (goto:"Installation") ] (link:"FIDU-EXPERT")[ (set:$solution to "FIDU-EXPERT") (goto:"Installation") ] (ignore:[[Link->Installation]])

Utilisez-vous $solution en mode SaaS (accessible à distance) en réseau local, ou en monoposte (pas de mise en réseau) ? [[SaaS->Identifiants - SaaS]] [[En réseau local->Identifiants - Réseau local]] [[En monoposte->Identifiants - Local]]

Avez-vous bien reçu votre code client ainsi que vos identifiants pour le portail, donnant accès à DR Web ? [[J'ai mes identifiants->Marquage des 2022]] [[Je n'ai pas reçu ou ne retrouve pas mes identifiants->Pas d'identifiants web]] (set:$saas to false)(set:$monoposte to true)

Vos identifiants pour DR Web sont identiques à vos identifiants pour la plateforme SaaS historique, et la gestion de vos utilisateurs portail est la même que celle de vos utilisateurs SaaS. Veuillez toutefois noter qu'une scission des bases d'utilisateurs aura lieu début 2025, date à compter de laquelle la gestion de vos utilisateurs DR Web se fera directement depuis l'administration du portail web. Avez-vous bien accès à votre code client et aux identifiants associés ? [[J'ai mes identifiants->Marquage des 2022]] [[Je n'ai pas reçu ou ne retrouve pas mes identifiants->Pas d'identifiants web]] (set:$saas to true)(set:$monoposte to false)

Si toutes vos déclarations ont été travaillées sur DR Web lors de la précédente période fiscale, vous n'avez pas besoin de reprendre vos données depuis $solution. Pour ouvrir une déclaration 2024 sur le web, à la sortie de la version de Projet de Loi de Finances (PLF) de DR Web, il vous suffira d'effectuer un clic-droit sur la mission 2023 existante et de cliquer sur "Ajouter une période". <img src="./img/ajoutPeriode.png" style="width:400px; height:auto;" alt="Ajouter une période">

Avez-vous télétransmis vos déclarations en EDI depuis $solution ? [[Télétransmis en totalité->Full EDI]] [[Télétransmis partiellement->EDI Partiel]] [[Pas du tout de télétransmission->Pas d'EDI]] (set:$fullDR to true)

Les déclarations envoyées en EDI via $solution sont automatiquement marquées, c'est à dire qu'elles seront présentes par défaut dans l'outil de migration. Vous pouvez donc ignorer l'étape de marquage des déclarations. [[Continuer ->Lancer l'outil]] [[Je souhaite tout de même vérifier le marquage de mes déclarations->Suivi de production]] (set:$EDI to "Full")

Les déclarations envoyées en EDI via $solution sont automatiquement marquées, c'est à dire qu'elles seront présentes par défaut dans l'outil de migration. Les déclarations n'ayant pas été télétransmises sont à marquer manuellement si vous souhaitez les envoyer vers le web. (if:$fullDR is false)[Celles n'ayant pas été réalisées sur $solution ne pourront pas être reprises sur le web.] Pour identifier plus facilement les déclarations à marquer manuellement, un outil de suivi de production est disponible dans $solution. [[Continuer->Suivi de production]] (set:$EDI to "Partiel")

Si aucune déclaration n'a été télétransmise en EDI, il vous faudra marquer manuellement toutes les déclarations 2023 de $solution que vous souhaitez reprendre vers le web. Pour identifier plus facilement les déclarations à marquer manuellement, un outil de suivi de production est disponible dans $solution. [[Continuer->Suivi de production]] (set:$EDI to "Aucun")

Sachez que les déclarations $solution 2023 que vous transférerez vers le web viendront : - S'ajouter en tant que simulation aux missions 2023 travaillées sur le web - Écraser les déclarations web 2023 déjà présentes sur le web mais n'ayant jamais été travaillées, sauf si elles sont verrouillées et définitives dans DR Web. Avez-vous télétransmis vos déclarations en EDI depuis $solution ou DR Web ? [[Télétransmis en totalité->Full EDI]] [[Télétransmis partiellement->EDI Partiel]] [[Pas du tout de télétransmission->Pas d'EDI]] (set:$fullDR to false)

Vous êtes fin prêt ! L'outil de migration est situé dans $solution, onglet Migration > Migration vers DR version web. <img src="./img/migration1.png" style="width:300px; height:auto;" alt="Lancer l'outil de migration"> Après un court temps d'installation si c'est la première fois que vous le lancez, il vous sera demandé de saisir votre code client, puis vos identifiants web. Vous pouvez utiliser un compte administrateur ou non. L'outil de déclaration est constitué de filtres, en haut, et de la liste de vos déclarations 2023 marquées et éligibles, en bas. <img src="./img/migration2.png" style="width:800px; height:auto;" alt="Outil de migration"> (if:$groupes is true)[Si vous avez bien créé vos groupes de dossiers, une liste déroulante est présente au dessus de vos déclarations, contenant les noms des groupes de dossiers créés sur le web. ] Plus d'informations : [[Les filtres]] [[Les états d'intégration]] [[Certaines de mes déclarations sont manquantes]] (if:$groupes is true)[[Les groupes de dossiers]] [[Continuer->Envoyer les déclarations]]

Pour la campagne fiscale 2024 (déclarations 2023), aviez-vous déjà effectué les étapes de reprise de données des déclarations 2022 vers le web ? [[Oui->Reprise 2022 OK]] [[Non, ou partiellement->Reprise 2022 NOK]]

Les déclarations 2022 marquées, automatiquement ou manuellement, conservent leur marquage en 2023. Vous n'aurez à contrôler que les déclarations créées en 2023 mais n'existant pas en 2022. Pour la campagne fiscale 2024 (déclarations 2023), avez-vous utilisé $solution ou DR Web ? [[DR Web en totalité]] [[$solution en totalité->DR+ en totalité]] [[Autre / Les deux->Utilisation hybride]]

Pour la campagne fiscale 2024 (déclarations 2023), avez-vous utilisé $solution ou DR Web ? [[DR Web en totalité]] [[$solution en totalité->DR+ en totalité]] [[Autre / Les deux->Utilisation hybride]]

Les groupes de dossiers dans le portail web sont des ensembles de dossiers, qui eux-mêmes contiennent vos missions DR Web. Les créer avant de transférer vos déclarations vous permettra de voir apparaître vos groupes de dossiers directement dans l'outil de migration. Cela rend possible d'envoyer vos déclarations directement dans les groupes de dossiers web adéquats, sans besoin de les classer manuellement post-reprise de données. Ils peuvent être créés par un administrateur, directement dans l'administration du <a href="https://portail.eic.fr">portail web</a>. Après avoir renseigné votre code client puis vos identifiants, cliquez sur le bouton de roue crantée en haut à droite de votre écran portail, puis Administration > Groupes de dossiers. <img src="./img/groupesDossiers1.png" style="width:400px; height:auto;" alt="Groupes de dossiers"> Créez un groupe de dossier en cliquant sur +, sélectionnez un site de rattachement (vous n'en avez qu'un par défaut), puis enregistrez avec le bouton de sauvegarde en forme de disquette. <img src="./img/groupesDossiers2.png" style="width:800px; height:auto;" alt="Groupes de dossiers"> Les groupes de dossiers ainsi créés seront visibles dans l'outil de migration. [[Utiliser l'outil de migration->Lancer l'outil]] (set:$groupes to true)

Les filtres de l'outil vous permettent de ne faire apparaître qu'une partie de vos déclarations marquées, pour faciliter leur visualisation et la sélection des déclarations à migrer. Une fois la sélection de vos filtres effectuée, il vous faut cliquer sur "Appliquer les filtres" pour qu'ils soient pris en compte. - Masquer les dossiers/déclarations contenant des termes interdits : masque les déclarations étant potentiellement des tests, des exemples, ou obsolètes. Si leur nom contient un des termes listés dans l'infobulle (i) et que le filtre est coché, elles ne seront pas visibles. (if:$monoposte is false)[- Afficher les déclarations du groupe : Si vous utilisez la fonctionnalité de groupes dans $solution, vous permet de ne faire apparaître que les déclarations associées à celui qui est sélectionné dans la liste. ] [[Retour->Lancer l'outil]]

Les états d'intégration correspondent à l'état d'envoi de vos déclarations. Par défaut, une déclaration n'ayant jamais été migrée n'a pas d'état d'intégration. Une fois la sélection de vos filtres effectuée, il vous faut cliquer sur "Appliquer les filtres" pour qu'ils soient pris en compte. - (vide) : Affiche les déclarations sans état d'intégration, à savoir celles n'ayant encore jamais été envoyées. - Anomalies : Peut être affiché quand une erreur s'est produite lors de l'envoi. - Échec intégration : S'affiche si la déclaration est ouverte ou indisponible dans $solution - Verrouillée Web : La déclaration existe déjà pour cet état civil sur le portail web, et elle y est verrouillée. Cela peut se produire notamment si une déclaration a été envoyée en EDI depuis le web, ce qui la verrouille automatiquement, afin de ne pas risquer d'écraser une déclaration web valide avec une déclaration $solution incomplète. - Demande envoyée : La déclaration vient d'être envoyée et est en cours de réception sur nos bases. - Intégration en cours : La déclaration a bien été réceptionnée, et est en cours de traitement. Vous devriez la retrouver sur votre portail web le lendemain matin à 8h. - Intégration validée : La déclaration est arrivée et disponible sur votre portail web. [[Retour->Lancer l'outil]]

Si vous avez bien créé vos groupes de dossiers sur le web, vous devriez les voir apparaître dans la liste déroulante, au dessus de la liste de vos déclarations, ainsi qu'un bouton "Affecter groupe de dossier". <img src="./img/affectation.png" style="width:500px; height:auto;" alt="Affecter un groupe"> Après avoir sélectionné le groupe de dossier des déclarations sélectionnées via leur coche, cliquer sur "Affecter groupe de dossier" leur assigne leur groupe de destination. Lorsque vous validerez leur migration, ces dossiers seront directement disponibles dans le groupe choisi sur le portail web. [[Retour->Lancer l'outil]]

En utilisant les coches de sélection ou la sélection/désélection en masse via les boutons associés, vous pouvez définir quelles déclarations vous souhaitez envoyer vers le web. (if:$groupes is true)[Si vous avez plus d'un groupe de dossiers sur le web, l'affectation est obligatoire pour toute déclaration envoyée. Attention, une déclaration envoyée dans un groupe donné ne pourra pas être migrée à nouveau dans un groupe différent. Il est toutefois possible de déplacer un dossier d'un groupe à l'autre depuis le portail. ]Une fois votre sélection terminée, vous pouvez cliquer sur le bouton "Valider la migration (n)", n étant le nombre de déclarations sélectionnées. <img src="./img/selection.png" style="width:800px; height:auto;" alt="Sélection et envoi"> Après un temps de calcul dépendant du nombre de déclarations à envoyer, vous aurez la confirmation que la génération et l'envoi des données a réussi. L'état d'intégration de vos déclarations devrait alors se mettre à jour en "Demande envoyée". Le champ se met à jour à chaque lancement de l'outil et non en direct. Félicitations ! Vous avez terminé la reprise de vos données vers le web. La conversion des déclarations $solution en déclarations DR Web se faisant durant la nuit, vos données seront disponibles sur le web le lendemain de votre envoi à 8h du matin. Nous vous remercions d'avoir suivi cet assistant guidé et espérons qu'il vous a été utile. Recommencer (click:"Recommencer")[(restart:)]

Si vous avez identifié des déclarations qui devraient apparaître dans l'outil mais n'y sont pas visibles, cela peut être dû à différentes raisons : - La déclaration n'a pas été marquée. - Le dossier comporte une date de dernière année à 2023 ou antérieure. Dans la liste des dossiers, cliquez sur "Modifier" pour vérifier que le champ soit correctement rempli. - Un filtre est activé qui masque la déclaration. Cela peut se produire avec le filtre de termes interdits. Par exemple : Une déclaration "BESSAI Thierry" contient "ESSAI", ce qui masquerait la déclaration dans la liste. Cela peut aussi se produire si la déclaration a déjà été transférée; vous pouvez alors cocher "Intégration validée" ou "Intégration en cours" pour la voir. [[Retour->Lancer l'outil]]

Sur la (if:$solution is "DR+")[<a href="https://my.eic.fr/">page de connexion MyEIC</a>](if:$solution is "FIDU-EXPERT")[<a href="https://taxe.grouperf.com/">page de connexion Taxe-GroupeRF</a>], vous pouvez effectuer une demande de récupération de mot de passe en cliquant sur "Mot de passe oublié ?". Après avoir renseigné votre identifiant, vous devrez saisir le mail sur lequel vous souhaitez recevoir le mail de réinitialisation. Dans le mail reçu, cliquez sur le mot "ici" pour ouvrir une page web et recevoir un second mail. <img src="./img/password1.png" style="width:600px; height:auto;" alt="Mot de passe"> Dans ce second mail, cliquez sur le lien "Cliquez ici pour voir votre mot de passe", puis cliquez sur "Copier dans le presse-papier" vous donnera un mot de passe temporaire. <img src="./img/password2.png" style="width:600px; height:auto;" alt="Mot de passe"> De retour sur la (if:$solution is "DR+")[<a href="https://my.eic.fr/">page de connexion MyEIC</a>](if:$solution is "FIDU-EXPERT")[<a href="https://taxe.grouperf.com/">page de connexion Taxe-GroupeRF</a>], renseignez à nouveau votre identifiant, et tentez de vous connecter avec le mot de passe temporaire. L'authentification va échouer, et un message en rouge vous indiquera que votre mot de passe a expiré. <img src="./img/password3.png" style="width:300px; height:auto;" alt="Mot de passe"> Cliquez sur le lien "ici" dans ce message pour arriver sur un nouvel écran, vous demandant une nouvelle fois de saisir votre identifiant, votre mot de passe temporaire, et enfin votre nouveau mot de passe à deux reprises, qui doit respecter nos règles de complexité. <img src="./img/password4.png" style="width:400px; height:auto;" alt="Mot de passe"> <img src="./img/password5.png" style="width:500px; height:auto;" alt="Mot de passe"> Cliquez enfin sur "Envoyer" pour valider le changement de mot de passe. Si vous voyez un message "Votre mot de passe a été modifié correctement", vous avez terminé !